Valuación de Empresas

Realizamos valoraciones independientes de sociedades, negocios y activos empresariales, partiendo de sus proyecciones económico-financieras, que previamente hemos analizado o elaborado conjuntamente con las empresas. A partir de esta información aplicamos diversas metodologías de valoración, destacando el descuento de flujos de caja. Posteriormente, contrastamos los resultados con otras referencias de mercado como los múltiplos de compañías cotizadas o los múltiplos de transacciones comparables.

Planes de Negocio y Viabilidad

Colaboramos con nuestros clientes en la elaboración de planes de Negocio y de viabilidad que incluyen:

  • Análisis del mercado.
  • Análisis de la empresa.
  • Estudio de la competencia.
  • Proyecciones económico-financieras.
  • Estimación de los flujos de caja proyectados – necesidades de inversión.

Reestructuración de Deuda

Asesoramos a nuestros clientes para lograr una solución global para su endeudamiento bancario, en procesos complejos, con múltiples entidades financieras y posiciones iniciales en ocasiones heterogéneas.

Nuestros servicios incluyen:

  • Análisis y diagnóstico de la situación inicial.
  • Colaboración en la elaboración del plan de negocio.
  • Diseño de la propuesta de refinanciación.
  • Negociación con las entidades financieras.
  • Cierre de la operación.

Fusiones y Adquisiciones

Asesoramos en todo tipo de operaciones corporativas: compraventa de empresas o activos, fusiones, operaciones con fondos de capital riesgo (LBOs, MBOs, MBIs, etc.).

Nuestros servicios incluyen:

  • Diseño y estrategia de la operación.
  • Análisis de mercado.
  • Análisis de la empresa y aproximación al valor de la misma.
  • Elaboración del Memorándum Informativo.
  • Identificación y análisis de compradores/vendedores potenciales.
  • Dirección, coordinación y asesoramiento financiero integral durante todo el proceso de negociación y cierre.
  • Asesoramiento en procedimientos de verificación (due diligence).

Finanzas Corporativas

Auren Corporate es una firma de referencia en el sector del asesoramiento financiero y las operaciones corporativas. Prestamos apoyo integral en las transacciones relacionadas con la compraventa de empresas y negocios. Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente especializado en operaciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones operativas y financieras, valoración de empresas, búsqueda de inversores, etc.

Metodología.

Nuestra colaboración se inicia desde la identificación de la necesidad del cliente, la planificación estratégica del proceso, el análisis riguroso de la realidad de la empresa, el estudio del sector de actividad, la localización de oportunidades de inversión/desinversión, la negociación y el asesoramiento en la transacción y el cierre final de la misma.

Apoyo estratégico. Asistimos a las empresas desde el mayor de los compromisos profesionales conscientes de la importancia estratégica de las decisiones corporativas. Garantizamos una confidencialidad y discreción absolutas en los procesos en los que participamos. Nuestros profesionales del área de Corporate cuentan con la experiencia y especialización que la prestación de este tipo de servicios exige.