ניהול דיודיליגנס, משא ומתן ומסמכי עסקה

ליווי ביצועי לעסקאות M&A בישראל – משלב ה-DD, דרך ניהול המו"מ והמסרים מול הצד השני, ועד מסמכי העסקה והתקדמות לסגירה.

לתיאום שיחת היכרות

ההצעה שלנו

לאחר שהתקבלה החלטה עקרונית להתקדם לעסקה, האתגר המרכזי עובר משלב ההערכה לשלב הביצוע. זהו השלב שבו נדרש לנהל בפועל את תהליך ה-DD, לרכז ממצאים, להוביל שאלות המשך, לשמור על קצב העסקה, לנהל את המשא ומתן ולהחזיק את מסמכי העסקה תחת מסגרת אחת ברורה.

לכן בנינו את חבילת הביצוע של עסקת M&A כמסלול ניהול מעשי לעסקאות מורכבות בישראל. זהו לא "ליווי נקודתי" ולא רק בדיקת נאותות, אלא מעטפת שמחברת בין DD, משא ומתן, מסרים, מסמכים והתקדמות עד לסגירה. בקובץ המוצר שלכם זה מוגדר במפורש כ"חבילה 1.2 – ביצוע עסקה", וכולל ניהול DD בפועל, הובלת משא ומתן וליווי שלב ה-LOI עד סגירה, וניהול מסמכי עסקה והתקשרויות.

אתר AUREN משא ומתן

  • למי זה מתאים

    הפתרון מתאים במיוחד ל:

    • חברות זרות שכבר החליטו להתקדם לעסקת רכישה, מיזוג או השקעה בישראל
    • הנהלות, משקיעים ובעלי שליטה שזקוקים לגוף אחד שינהל את שלב הביצוע
    • חברות שנכנסו ל-DD וצריכות לרכז ממצאים, שאלות והחלטות באופן מסודר
    • עסקאות שבהן יש מספר יועצים, צדדים ומסמכים – ונדרש גורם שמחבר את התהליך כולו
    • עסקאות מיזוגים ורכישות בתוך ישראל, במקרים המתאימים ובמיוחד במסגרת ערוץ שותפים

  • מתי נכון לפנות

    נכון לפנות אלינו כאשר:

    • התקבלה החלטה להתקדם לעסקה, ונדרש מעבר משלב הערכה לשלב ביצוע
    • צריך לנהל DD בפועל ולא רק לקבל רשימת בדיקות כללית
    • נדרש ריכוז ממצאים, שאלות המשך וניהול מסרים מול הצד השני
    • המשא ומתן מתקדם, אך חסר גוף שמחזיק את הקצב, המסמכים וההחלטות
    • יש צורך ללוות את שלב ה-LOI, טיוטות ההסכם והתקדמות עד לסגירה
    • רוצים למנוע מצב שבו כל יועץ מטפל רק בחלקו, בלי ניהול עסקה כולל

  • איך התהליך בנוי

    שלב 1 – התנעת DD ומסגרת עבודה
    מגדירים את מסלול העבודה, מרכזים את תחומי הבדיקה, מבהירים את חלוקת האחריות ומגדירים את קצב ההתקדמות.

    שלב 2 – ריכוז ממצאים, שאלות והחלטות
    מנהלים את ה-DD בפועל, מרכזים ממצאים, שומרים על רצף שאלות ותשובות, ומתרגמים את המידע להחלטות.

    שלב 3 – משא ומתן, מסמכים והתקדמות לסגירה
    ממשיכים לשלב המו"מ, מתאמים את מסמכי העסקה, ומלווים את ההתקדמות עד לסגירה.

  • מה מייחד את הפתרון

    לא רק DD – אלא ניהול עסקה בפועל
    הפתרון לא עוצר בבדיקת נאותות. הוא מחבר בין DD, מו"מ, מסמכים וניהול תהליך עד לסגירה.

    מעטפת אחת שמחברת בין תחומים
    היתרון היחסי שהוגדר אצלכם חד: חיבור בין משפטי, משא ומתן, DD, פיננסי ומיסוי – תחת מעטפת אחת שממשיכה אחר כך גם ל-Post-close.

    ניהול מסרים וקצב עסקה
    אחד הערכים המשמעותיים בשלב הזה הוא לא רק לזהות ממצאים, אלא גם לשמור על קצב נכון, ריכוז מסרים ומסגרת החלטה ברורה.

    ניסוח אחראי
    איננו מבטיחים "לסגור עסקה" ואיננו עובדים על בסיס עמלת הצלחה. ההתחייבות היא לתהליך, לתכולה ולתוצרים מוגדרים.

  • מה כולל הפתרון

     

     

    1. ניהול דיודיליגנס בפועל

    ניהול מעשי של תהליך ה-DD, כולל ריכוז הממצאים, מעקב אחר חומרים, זיהוי פערים, שאלות המשך, ותיעדוף הנושאים שדורשים תשומת לב ניהולית או מסחרית.

     

     

    1. ריכוז מסרים וניהול התקדמות מול הצד השני

    ניהול מסודר של השאלות, התשובות והמסרים בין הצדדים, כדי למנוע חוסר-בהירות, כפילויות, או פערים בין היועצים השונים לבין ההנהלה.

  •  

     

     

    1. ליווי משא ומתן ושלב ה-LOI עד סגירה

    ליווי רציף של שלב המו"מ – מהתקדמות עקרונית, דרך מסמכי ביניים, ועד לניהול מסגרת ההחלטות לקראת חתימה.

     

     

    1. ניהול מסמכי העסקה וההתקשרויות

    תיאום, ריכוז והובלה של מסמכי העסקה וההתקשרויות, בשילוב משאבים פנימיים ושותפים או פרילנסרים לפי הצורך, כדי לשמור על תהליך רציף ומבוקר.

מה כולל השירות

דוגמאות מהשטח –

חברה זרה שנכנסה ל-DD ומתקשה לרכז את התהליך
יש הרבה חומרים, שאלות ויועצים – אבל חסר גוף אחד שמחזיק את המסגרת, את הקצב ואת התמונה הכוללת.
קבוצת השקעה שכבר גיבשה עניין בעסקה, אך המו"מ מתקדם בלי סדר ברור
בשלב הזה נדרש חיבור בין ממצאי ה-DD, עקרונות העסקה והמסרים המסחריים, כדי להתקדם נכון לשלב הסגירה.
עסקה שיש בה מסמכים, טיוטות והתקשרויות מרובות
כאן הערך הוא לא רק בתוכן המשפטי או הפיננסי, אלא בניהול מסודר של כלל המסמכים וההחלטות כדי לשמור על שליטה בתהליך.

פתרונות משלימים –

ספרינט החלטה לעסקה בישראל
מוצר-כניסה ממוקד לבניית תמונת מצב, מפת סיכונים, Checklist ותכנית 30/60/90 לפני כניסה עמוקה יותר לעסקה.
למידע נוסף

100 ימים אחרי חתימה – אינטגרציה ויישום
תכנית Post-close לחיבור בין מסמכי העסקה לבין תהליכים, דיווחים, בקרה ויישום בפועל.
למידע נוסף

הרחבות ושירותים משלימים –

בהתאם למבנה העסקה ולרמת המורכבות, ניתן לשלב גם:

 – חוות דעת מקצועיות בסוגיות מס, מבנה עסקה וחשיפות מיסויות

 – שילוב צוותים משפטיים, פיננסיים ותפעוליים לפי צורך

 – ניהול מסרים מול שותפים, יועצים וגורמי צד-שלישי

 – Vendor DD או הכנת Data Room במקרים המתאימים

 – ליווי המשך לשלב Post-close לאחר החתימה

למה דווקא AUREN Israel –

שילוב בין מומחיות במיסוי מקומי ובין-לאומי, חשבונאות, פיננסים, DD, משא ומתן וניהול תהליך – תחת מעטפת אחת. באתר שלכם AUREN כבר מציגה ליווי בעסקאות מיזוגים ורכישות ובדיקות נאותות, והערך כאן הוא לקחת את כל היכולות הללו ולהפוך אותן למנגנון ביצוע של עסקה.

הבסיס המקצועי שמאחורי הפתרון –

מיסוי מקומי ובין-לאומי
מומחיות מס ישראלית ובין-לאומית בעסקאות, מבני רכישה והשקעה.

חשבונאות, פיננסים וביקורת
תחומי ליבה שמאפשרים לבחון ולהוביל את העסקה גם מהזווית הפיננסית והתפעולית.

היבטים משפטיים בין-לאומיים ורשת מקצועית לפי הצורך
גישה למומחיות רלוונטית בישראל ומחוצה לה, בהתאם למבנה העסקה ולצדדים המעורבים.

טכנולוגיה, AI וגיאו-אסטרטגיה
שכבת חשיבה משלימה לעסקאות מורכבות בסביבה עסקית ותחרותית משתנה.

שאלות נפוצות –

מה ההבדל בין הספרינט לבין חבילת הביצוע?
הספרינט נועד לבנות מסגרת החלטה ולחדד את הכיוון לפני כניסה לעסקה. חבילת הביצוע מיועדת לניהול ה-DD, המשא ומתן, המסמכים וההתקדמות בפועל.

האם אתם מנהלים רק את ה-DD או גם את המו"מ והמסמכים?
הפתרון כולל לא רק DD, אלא גם ריכוז ממצאים, ניהול מסרים, ליווי משא ומתן והובלת מסמכי העסקה עד לסגירה.

האם אתם עובדים על בסיס עמלת הצלחה?
לא. המודל בנוי על חבילות ושכר טרחה מוסכם, ולא על Success Fee.

האם אתם מתחייבים להביא עסקה או יעד?
לא. ככל שיש סיוע מוגבל במיפוי או סינון אפשרויות, הוא יוגדר כך במפורש, בשכר טרחה ובהיקף ברור – לא כהתחייבות להביא עסקה.

נכנסתם כבר לשלב ה-DD או המשא ומתן ורוצים לנהל את העסקה בצורה מסודרת יותר?

נשמח להבין את מצב העסקה, למפות את הצרכים של שלב הביצוע, ולסייע לכם לנהל DD, מו"מ ומסמכי עסקה תחת מסגרת אחת ברורה.

לתיאום שיחת היכרות