ספרינט החלטה לעסקה בישראל

מוצר-כניסה ממוקד לעסקאות מיזוגים ורכישות בישראל, שנועד לבנות תמונת מצב ברורה, מסגרת החלטה ותכנית המשך לפני כניסה עמוקה יותר לעסקה.

לתיאום שיחת היכרות

ההצעה שלנו

כאשר חברה זרה בוחנת רכישה, מיזוג או השקעה בישראל, היא לא תמיד צריכה להתחיל מיד בתהליך DD מלא או במשא ומתן עמוק. לעיתים מה שחסר בשלב הראשון הוא מסגרת החלטה ברורה: מהם הסיכונים המרכזיים, אילו מסמכים צריך לדרוש, מהו מבנה העסקה שכדאי לבחון, ומהי תכנית העבודה הנכונה להמשך.

לכן בנינו את "ספרינט החלטה לעסקה בישראל" כמוצר-כניסה קצר, ממוקד ומוגדר. זהו לא "ייעוץ" כללי, אלא תיק החלטות ראשוני להנהלה – כזה שמספק תמונת מצב, מפת סיכונים והזדמנויות, Checklist לתהליך, המלצות מבנה ברמת עקרונות ותכנית 30/60/90 יום.

  • למי זה מתאים

    • הפתרון מתאים במיוחד ל:
    • חברות זרות שבוחנות רכישה, מיזוג או השקעה ראשונה  בישראל
    •  הנהלות, CFO, משקיעים ובעלי שליטה שצריכים מסגרת החלטה ברורה לפני כניסה לתהליך עסקה מלא
    • קבוצות בין-לאומיות שרוצות להבין במהירות מהם הסיכונים, ההזדמנויות והשלבים הבאים
    • ארגונים שנמצאים לפני DD, LOI או פתיחת Data Room
    • מקרים מתאימים של מיזוגים ורכישות בתוך ישראל, בעיקר דרך ערוץ שותפים או גורמי הפניה

  • מתי נכון לפנות

    • נכון לפנות אלינו כאשר:
    • יש כוונת רכישה או מיזוג בישראל, אך עדיין חסרה מסגרת החלטה מסודרת
    • רוצים להבין מה לבדוק לפני פתיחת Data Room או לפני כניסה ל-DD
    • נדרש Checklist ברור למסמכים, לשאלות ולסיכונים
    •  הנהלה או משקיע מבקשים תמונת מצב תמציתית לפני הקצאת משאבים עמוקה יותר
    •  יש רצון לבחון עקרונות למבנה העסקה לפני משא ומתן מתקדם
    • רוצים להפחית סיכון, לקצר חוסר-בהירות ולהתקדם לשלב הבא באופן מדוד יותר

  • איך התהליך בנוי

    שלב 1 – שיחת פתיחה ומיפוי ראשוני
    מחדדים את מטרת העסקה, את סוג העסקה, את מצב החומר הקיים ואת נקודת ההחלטה של ההנהלה.

    שלב 2 – בניית תיק החלטות ראשוני
    ממפים את הסיכונים וההזדמנויות, מגדירים אילו מסמכים צריך לדרוש, ומגבשים עקרונות למבנה העסקה ולהמשך.

    שלב 3 – שיחת סיכום ותכנית 30/60/90
    מציגים את מפת ההחלטות, את רשימת הפעולות ואת המסלול המומלץ להמשך – בין אם לשלב DD, למשא ומתן או לעצירה מבוקרת.

  • מה מייחד את הפתרון

    • לא DD מלא – אלא מסגרת החלטה לפני DD
      המוצר לא נועד להחליף את שלב הביצוע המלא, אלא לעזור להנהלה להבין אם, מתי ואיך נכון להיכנס אליו.
    • תיק החלטות, לא "ייעוץ" כללי
      הלקוח מקבל תוצרים ברורים: מפת סיכונים, Checklist, עקרונות למבנה עסקה ותכנית המשך.
    • מהיר, ממוקד, ומתאים לשלב מקדים
      הספרינט נבנה כשלב קצר של 10–14 ימי עבודה, כדי לתת ערך ניהולי אמיתי בלי להתחייב מוקדם מדי לתהליך כבד ויקר יותר.
    • ניסוח אחראי
      איננו מבטיחים להביא יעד או לסגור עסקה, ואיננו עובדים על בסיס עמלת הצלחה. ההתחייבות היא לתהליך, לתכולה ולתוצרים ברורים.

  • מה כולל הפתרון

    1. מפת סיכונים והזדמנויות

    מיפוי ראשוני של הסוגיות המרכזיות בעסקה – משפטי, פיננסי, תפעולי ומיסויי לפי הצורך – כדי לאפשר להנהלה להבין היכן נמצאים מוקדי הסיכון, היכן מצויים פערים, ואיפה קיימות נקודות הזדמנות או יתרון.

     

     

    1. רשימת מסמכים ל-Data Room ו-Checklist לתהליך

    בניית רשימת מסמכים ממוקדת לשלב הראשוני, יחד עם Checklist ברור לשאלות, לבדיקות ולמסלול העבודה. התכלית היא לא לפתוח תהליך כבד מדי מוקדם מדי, אלא לייצר סדר, קצב ובהירות.

  •  

    1. המלצות למבנה עסקה ברמת עקרונות

    הכוונה ראשונית ביחס למבנה העסקה שכדאי לבחון – ברמת עקרונות ניהוליים ועסקיים, ולא כחוות דעת ארוכה. מטרת השלב היא לחדד כיוון, לא להעמיס ניתוח שאינו נדרש עדיין.

     

    1. תכנית 30/60/90 להמשך

    מפת המשך מעשית: מה נכון לעשות ב-30 הימים הקרובים, מה יידרש לאחר מכן, ואיך נכון להתקדם אם מחליטים לעבור לשלב ביצוע עסקה.

מה כולל השירות

תשובות ודוגמאות –

חברה זרה שבוחנת רכישה ראשונה בישראל
ההנהלה רוצה להבין במהירות מה בודקים, מה מבקשים, ומהם הסיכונים המרכזיים – לפני כניסה לתהליך DD מלא.

קבוצת השקעה או חברה אסטרטגית שנדרשת להחלטה מהירה
במקום להיכנס מיד לתהליך ארוך ויקר, הספרינט מאפשר לחדד את הכיוון, לדרוש את החומרים הנכונים ולהגיע לדיון הנהלה עם מסגרת החלטה מסודרת.

עסקה שנמצאת בתחילת משא ומתן אך חסרה בהירות
כאשר יש כוונה להתקדם, אך עדיין לא ברור אם העסקה בנויה נכון או אם החומר שקיים מספיק – הספרינט מייצר שכבת החלטה לפני העמקה.

פתרונות משלימים –

ניהול DD, משא ומתן ומסמכי עסקה
ליווי לשלב הביצוע בפועל – ניהול DD, ריכוז ממצאים, משא ומתן והובלת מסמכי העסקה.
למידע נוסף

100 ימים אחרי חתימה – אינטגרציה ויישום
תכנית Post-close לחיבור בין העסקה לבין תהליכים, דיווחים, בקרה והטמעה.
למידע נוסף

הרחבות ושירותים משלימים –

בהתאם למבנה העסקה ולרמת המורכבות, ניתן לשלב גם:

 – חוות דעת מקצועיות בסוגיות מס, מבנה עסקה וחשיפות מיסויות

 – שילוב בדיקות פיננסיות, תפעוליות או משפטיות לפי צורך

 – בניית Data Room ראשוני או Vendor Readiness במקרים המתאימים

 – המשך לשלב ביצוע מלא, אם מחליטים להתקדם

 – ליווי לשותפים ומפנים במקרים של עסקאות בתוך ישראל

 

למה דווקא AUREN Israel –

שילוב בין מומחיות במיסוי מקומי ובין-לאומי, חשבונאות, פיננסים, DD, משא ומתן ותכנון תהליך – תחת מעטפת אחת.

הבסיס המקצועי שמאחורי הפתרון –

מיסוי מקומי ובין-לאומי
מומחיות מס ישראלית ובין-לאומית בעסקאות, מבני רכישה והשקעה.

חשבונאות, פיננסים וביקורת
תחומי ליבה שמאפשרים לבחון את העסקה מזווית פיננסית, תפעולית וביקורתית.

היבטים משפטיים בין-לאומיים ורשת מקצועית לפי הצורך
גישה למומחיות רלוונטית בישראל ומחוצה לה, בהתאם למבנה העסקה ולצדדים המעורבים.

טכנולוגיה, AI וגיאו-אסטרטגיה
שכבת חשיבה משלימה לעסקאות מורכבות, במיוחד בסקטורים ובמהלכים עם רכיב בין-לאומי

שאלות נפוצות –

מה ההבדל בין הספרינט הזה לבין DD מלא?
הספרינט הוא שלב החלטה מקדים. הוא נועד לחדד את התמונה, למפות סיכונים ולבנות מסגרת פעולה. DD מלא הוא שלב ביצוע עמוק יותר.

האם אתם מבטיחים להביא יעד לרכישה או קונה?
לא. ככל שיש סיוע מוגבל במיפוי או סינון אפשרויות, הוא יוגדר כך במפורש, בשכר טרחה ובהיקף ברור – לא כהתחייבות להביא עסקה.

האם אתם עובדים על בסיס עמלת הצלחה?
לא. המודל בנוי על חבילות ושכר טרחה מוסכם, ולא על Success Fee.

מה מקבלים בסוף הספרינט?
בסיום התהליך מתקבל תיק החלטות ראשוני שכולל מפת סיכונים והזדמנויות, Checklist למסמכים ולתהליך, עקרונות למבנה עסקה ותכנית 30/60/90 להמשך.

שוקלים עסקה בישראל ורוצים להבין מה נכון לבדוק לפני שנכנסים עמוק יותר?

נשמח להבין את נקודת ההחלטה, למפות את הסיכונים וההזדמנויות, ולבנות איתכם ספרינט החלטה ממוקד ומעשי.

לתיאום שיחת היכרות